Marknaden
Global marknad i tillväxt
Arcam har valt att fokusera sin marknadsföring mot två marknadssegment för direkttillverkning i metall – flyg- och implantatindustrin. Två globala segment med tydliga och starka drivkrafter.
Arcam verkar på den globala marknaden för tillverkningsindustrin i bred bemärkelse. Tillverkning som sker i Arcams EBM© -system kallas direkttillverkning. Det innebär att Arcams teknik används för att direkt framställa färdiga produkter i korta och medellånga serier.
USA är den största enskilda marknaden för direkttillverkning och tillsammans med Italien den marknad där Arcam hittills haft störst framgång.
Direkttillverkning – konkurrerar med gjutning
Arcams teknik konkurrerar med traditionella tillverkningsmetoder som gjutning och avverkande bearbetning. De främsta fördelarna med Arcams teknik jämfört med dessa metoder är möjligheten att tillverka komplexa detaljer, kortare ledtider och mindre materialspill. Arcams teknik lämpar sig för metaller med titanlegeringar som är både dyra och svårbearbetade i andra tekniker såsom gjutning.
Enkelt att ta fram prototyper
Arcams teknik är även väl lämpad för att på kort tid framställa fullt funktionella prototyper. Serietillverkning kan sedan ske på traditionellt sätt.
Volymproduktion av komplexa detaljer i dyra material
Vid produktion av detaljer med komplexa geometrier, i korta eller medellånga serier, är Arcams teknik mycket konkurrenskraftig.
Arcam fokuserar i första hand sina marknadsaktiviteter mot två segment:
Flygindustrin – bränslesnålare plan främsta drivkraften
Utveckling av nya trafikflygplan drivs av utmaningen att få lättare och därmed bränslesnålare plan. Efter att trafikflygplan har byggts i främst aluminium i över 50 år är just de höga bränslepriserna och miljöeffekterna starka drivkrafter för att förändra grundkonceptet. Flygplanskroppen kommer att utgöras mer av kolfiber istället för aluminium.
Stor applikationspotential
Kolfiber och aluminium är svåra att kombinera då metallen korroderar. Titanlegeringar däremot har inga negativa effekter i kombination med kolfiber och lämpar sig därför väl i kommande konstruktioner. Applikationer kan vara bland annat som konsoler och klamrar.
Flygindustrin använder idag Arcams teknik främst för prototyptillverkning men även för begynnande volymproduktion. Höga materialkrav är både en möjlighet och samtidigt ett hinder då flygindustrin traditionellt sett är restriktiv i val av nya produktionsmetoder.
Få stora huvudaktörer och många leverantörer
Flygindustrin domineras av få stora producenter av trafikflygplan .
Flygindustrin tillämpar fordonsindustrins produktionsprinciper, där ett flertal underleverantörer levererar färdiga komponenter och delar som slutmonteras av huvudmannen.
Arcams kunder
Arcams system är sålda dels till huvudaktörer såsom Boeing och Airbus men även till underleverantörer såsom Synergeering och CalRam i USA samt till italienska Avio som är den första att serieproducera komponenter med Arcams system.
Även rymdindustrin har tänkbara applikationer. I denna typ av program är serierna mycket små samtidigt som kraven ofta är högre än hos övriga flygindustrin. Amerikanska rymdstyrelsen NASA har köpt ett Arcam EBM©-system för framtagning av prototyper.
Implantat – en fortsatt stadig tillväxt
Metallegeringar med Titan och krom-kobolt är mycket väl lämpade för implantat då de inte ger upphov till allergi och risk för bortstötning. Dessa metaller är också väl lämpade för Arcams system då de är dyra och svårbearbetade med andra metoder.
Delsegmentet utgörs främst av leverantörer av ortopediska implantat samt av universitet och forskningsinstitut med inriktning på bio-material.
Ökad välfärd en stark drivkraft
Implantatmarknaden är störst i den utvecklade delen av världen där Europa, Nordamerika och Japan svarar för 80 procent av den totala marknaden. Implantatmarknaden drivs av ett antal demografiska och levnadsstandardsfaktorer.
Marknaden för ortopediska implantat har under den senaste tioårsperioden vuxit med i snitt drygt 13 procent per år och tros fortsätta i samma tillväxttakt enligt JP Consulting. Marknadsstorleken 2009 hamnade omsättningsmässigt på totalt cirka 37 miljarder USD.
Fem stora
Implantatindustrin domineras av fem stora aktörer som svarar för cirka 80 procent av marknaden. Dessa fem är Zimmer, Johnson & Johnson Depuy, Stryker, Smith & Nephew samt Biomet. De fem stora bolagen använder idag egenutvecklade tekniker för tillverkning av avancerade implantat. Arcams teknik är föremål för utvärdering hos flertalet av dessa aktörer.
Utöver dessa fem stora aktörer är marknaden fragmenterad med finns ett stort antal små och medelstora bolag. Arcams största kund, Lima, ingår i denna grupp av mindre bolag.
Arcams teknik väl lämpad för individuellt anpassade implantat
Inom implantatområdet används Arcams teknik framförallt för regelrätt produktion av ortopediska implantat. Tekniken möjliggör också produktion av prototyper och av individuellt anpassade implantat och tillåter helt individuellt anpassade implantat eller implantat, där tillverkning med konventionell teknik skulle bli orimligt dyr och tidskrävande.
Arcams kunder i implantatindustrin
Italienska Lima har köpt fem EBM©-system för volymproduktion. Två av de fem stora aktörerna – Johnson & Johnson samt en till har varsitt system för fortsatt utvärdering. Totalt används drygt 15 av Arcam levererade system för implantatproduktion.
Universitet och forskningsinstitut
Material- och produktionsmetodik sker ofta inom ramen för forskning på universitet och forskningsinstitut. Arcams teknik som är en relativt ny produktionsmetod skapar därför stort intresse på dessa institutioner. De forskningsrön som blir produkten, ofta i samarbete med industrin, är viktiga för såväl Arcam som potentiella kunder då tekniken verifieras och applikationsområdena utvecklas. Försäljning av system sker oftast styckvis.
Akademiska världen global
Arcam har sålt system till bland andra NCSU (North Carolina State University at Raleigh)/USA, Oak Ridge National Laboratory i Tennessee/USA, Sheffield University/Storbritannien, Universitetet i Erlangen/Tyskland, King Saud University/Saudiarabien samt University of Malta.
Trend – friformstekniken etableras allt mer
Friformsframställning av detaljer i plast är idag en väl etablerad teknik.
I takt med att direkttillverkning i metall blir allt mer etablerad tillverkningsmetod kommer antalet applikationer att öka. Ökad acceptans och kännedom om tekniken kommer att stimulera till utveckling och produktion av produkter som tidigare varit svåra att ta fram till rimliga kostnader. Allt fler kommer därmed att se möjligheterna med direkttillverkning i metall.
Arcams marknads storlek och tillväxt
Marknaden för Arcams produkter växer kontinuerligt i snabb takt, framför allt genom att teknikutvecklingen gör det möjligt att använda teknologin inom alltfler applikationsområden. Mot denna bakgrund är det svårt att bedöma marknadens framtida storlek. Arcam uppskattar att marknaden för system för friformsframställning i sintrad och solid metall idag uppgår till ca 300 mkr per år. Marknaden växer i takt med att systemen blir effektivare med högre precision och ökad kvalitet.
Med utgångspunkt från de kontakter med potentiella kunder som Arcam har, uppskattar bolaget att den totala marknadspotentialen inom nuvarande segment och användningsområden uppgår till minst totalt 500 system under de närmaste tre åren. Under denna period bedöms potentialen finnas främst inom implantat-, flyg- och rymdindustrin. Denna beräkning innefattar att kunder som använder utrustningen för direkttillverkning av korta serier kan behöva fler system, men tar inte hänsyn till hur lång tid det tar för kunder att utvärdera och anamma ny teknik eller andra omständigheter som kan påverka när och om inköp sker. Användning inom flyg- och medicinteknik kräver också i vissa fall myndighetsgodkännande, vilket innebär att beslut kan ta längre tid.
25 procent av marknaden
Marknaden för system för friformsframställning i metall är fortsatt liten men snabbt växande, uppskattningsvis uppgår den årliga volymen till ca 300 mkr. Arcam uppskattar att, av de utrustningar som Arcam och de närmaste konkurrenterna sålde under föregående år, svarade Arcam för omkring en fjärdedel.
Framgångsfaktorer – produktivitet och precision
I dagsläget finns ingen annan leverantör som kan erbjuda system som presterar samma kombination av hög materialkvalitet, hög precision och produktivitet som Arcam.
Konkurrenter
Arcam konkurrerar dels med företag som tillverkar utrustning för gjutning och avverkande bearbetning och dels med företag som erbjuder lösningar baserade på friformsframställning .
Avverkande bearbetning innebär tillverkning med så kallade CNC-system, till exempel höghastighetsfräsar. I branschen finns ett stort antal stora internationella företag. Tekniken utvecklas fortlöpande mot allt högre prestanda, samtidigt som konkurrensen mellan de olika aktörerna pressar priserna.
Arcams elektronstråleteknik särskiljer
Konkurrerande aktörer som erbjuder system för friformsframställning använder laserteknik för att smälta metallen. Denna teknologi ger god precision men, på grund av lägre effekt i processen, ger den sämre materialegenskaper och sämre effektivitet än elektronstrålesmältning. Detaljerna ur dessa processer har en viss bestående porositet och bygghastigheten är låg. Närmast Arcam i prestanda är EOS och MTT.
• EOS i Tyskland har sålt drygt 500 system för Rapid Prototyping, flertalet för sintring av detaljer i plast. Förutom system för olika typer av plast erbjuder EOS också en modell för sintring av detaljer i metall. EOS system ger detaljer med fina ytor och med hög noggrannhet men produktiviteten är låg. Ett flertal material är under utveckling.
• MTT erbjuder en teknologi baserad på laser och pulverbädd. MTT är ett privatägt bolag med ett antal olika produkter förutom system för direkttillverkning. Bland annat säljer de utrustning för vakuumgjutning. De främsta fördelarna med deras SLM teknologi är förmågan att bygga små detaljer med hög upplösning. Produktionshastigheten är emellertid låg.
• Concept Laser i Tyskland utgör en del av Hofmannkoncernen. Concept Laser fokuserar på direkttillverkning av insatser för verktyg och erbjuder två modeller för sintring av detaljer i metall.
1